在三个成年人之间，布鲁报告两段扭曲的感情慢慢的纠葛在了一起，它们像锋利的宝剑一样悬挂在每一个人的头顶，而支撑宝剑的绳子即将断裂

身份，奈罗年份经历的不同导致万金成和沈小妍互相看不顺眼。万金成救出沈小妍后，布鲁报告却发现这个富家小姐其实是个奇葩少女，还患有严重的选择困难症。

万金成在经历内心的煎熬后，奈罗年份终於意识到真爱远比金钱重要，遂决定于二人婚礼之时，抢回小妍。经过一番斗智斗勇，布鲁报告就在上官静丧心病狂的想要对万金成开枪之时，金成小妍再次合力触发灵魂权杖，将上官静的黑暗面人格成功净化。奈罗年份二人在纠缠的过程中意外触发灵魂权杖导致灵魂互换。

传说他藏有印第安一族自远古传承的通灵权杖，布鲁报告具有控制人心的能力。小妍决定孤身犯险，奈罗年份从董歌球手中解救被绑的万金成和上官静。

上官静以万金成威胁小妍就范，布鲁报告无奈小妍只得装作被上官静控制，强忍悲伤放弃万金成。

就在沈小妍意识到自己开始喜欢上万金成之时，奈罗年份万金成却被神秘女子Lucy绑架。布鲁报告男扮女装怪鸡歌舞历险片。

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面对这些痛苦，奈罗年份他们所做出的不同选择将决定彼此生活的轨迹。布鲁报告莫莱蒂新片《三层楼上》改编自伊斯兰作家EshkolNevo的同名小说（ThreeFloorsUp）。